①购买家庭唯一及第二套住房，不超 140㎡按 1% 缴纳契税②三部门：将各地区土地增值税预征率下限统一降低 0.5 个百分点③欧美股市涨跌不一④新华保险及其一致行动人举牌国药股份、上海医药⑤浩欧博：公司股票今起复牌。
今日无新股上市，无新股申购。
宏观新闻
1、财政部等三部门发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告。对个人购买家庭唯一及第二套住房，面积为 140 平方米及以下的，减按 1% 的税率征收契税；面积为 140 平方米以上的，对个人购买家庭唯一住房的减按 1.5% 的税率征收契税，第二套住房的减按 2% 的税率征收契税。
2、财政部、税务总局、住房城乡建设部有关司负责人就促进房地产市场平稳健康发展税收政策答记者问时表示，此次调整，将各地区土地增值税预征率下限统一降低 0.5 个百分点。调整后，东部地区为 1.5％，中部和东北地区为 1％，西部地区为 0.5％。
行业新闻
1、中原地产首席分析师张大伟介绍，新政受益最大的是一线城市购买二套房的购房者，过去四个一线城市二套房全部按照 3% 收取契税，新政策将变成 140 平方米以内 1%，140 平米以上 2%，购房者最多可享受 2% 的契税减免。举例来说，购买第二套房的购房者，总价 500 万元，过去契税要 3% 也就是 15 万元，新政策后将按照 1% 收取，也就是 5 万，契税减少 10 万元。
2、硅业分会发文称，本周工业硅现货价格整体持稳。全国综合价格和各牌号综合价格持稳，FOB 价格持稳。市场下游维持刚需采购，观望氛围浓厚，总体成交平淡，西南地区开工处于低位，市场总体供应减少，厂家挺价意愿强烈。
3、中国信息通信研究院副院长王志勤 13 日在 2024 全球 6G 发展大会上表示，6G 技术的发展已经从单纯的技术研究阶段迈向标准化研究阶段。
4、记者从业内人士处获悉，目前缅甸稀土矿区已经停火进入谈判，缅甸稀土矿区最快有望本周复产，但全部复产可能要等到完全停火以后。
5、昨日多只并购重组预期券商股异动。记者就股票异动情况致电中国银河、中金公司，双方表示尚不知情，一切以公告为准。
6、国家能源局四川监管办公室发布的 《四川电力中长期交易规则 （2024 年修订版征求意见稿）》 提出，四川电力中长期交易实行水电、新能源、燃煤火电、燃气发电等多类型电源共同参与、同台竞争，现阶段主要开展电能量交易、合同电量转让交易，灵活开展发电权交易，根据市场发展需要开展输电权、容量等交易。
7、中国人工智能产业发展联盟 《2024 年人工智能先锋案例集》11 月 12 日在中国人工智能产业发展联盟第十三次全体会议上正式发布。案例集分为技术底座、新型工业化、行业应用等 24 个行业领域。
8、11 月 13 日，在于上海举行的 2024 全球 6G 发展大会开幕式环节，IMT-2030（6G） 推进组与业界携手发布了全球 6G 创新发展合作倡议。倡议内容包括：共同推动 6G 代际创新发展、共同制定全球统一 6G 标准等。
公司新闻
1、国药股份公告，新华保险及其一致行动人持股比例达 5.07%。
2、上海医药公告，新华保险及其一致行动人持股比例达到 5% 以上。
3、浩欧博公告，公司股票今日复牌。
4、长电科技公告，公司董事长、董事辞职。
5、腾讯控股公告，三季度 NON-IFRS 净利 598.1 亿元，同比增 33%。
6、有研新材公告，公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占主营业务收入比例较小。
7、航天南湖公告，获得约 4.93 亿元新型防空预警雷达整机产品订单。
8、日出东方公告，「全液冷超充站」 系采购华为全液冷超充充电桩，并未形成相关业务收入和收益。
9、赣锋锂业公告，控股子公司旗下非洲马里 Goulamina 锂辉石项目一期预计 12 月正式投产。
10、中贝通信公告，控股股东李六兵拟以协议转让 2169.88 万股，转让价格为 22.65 元/股。
11、长盈通公告，拟购买生一升 100% 的股权，股票复牌。
12、东方盛虹公告，控股股东及其一致行动人计划增持 20 亿元-40 亿元公司股份。
13、京东方 A 公告，获工商银行 7 亿元贷款支持股份回购。
14、赛力斯公告，拟每 10 股派发现金红利 3.31 元，合计拟派发现金红利 5 亿元。
15、海航控股公告，子公司取消 30 架 C919 飞机购买计划，改由公司其他关联方承接。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨 0.11%，标普 500 指数涨 0.02%，纳指跌 0.26%。大型科技股多数上涨，英特尔涨超 3%，亚马逊涨超 2%，奈飞涨逾 1%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌 1.09%。欧洲主要股指多数收跌，德国 DAX30 指数跌 0.24%。
2、国际原油期货结算价收涨。WTI 原油期货 12 月涨 0.45%，布伦特原油期货 1 月涨 0.54%。
3、美国当选总统特朗普提名马尔科·卢比奥为他就任总统后的国务卿候选人，提名塔尔西·加巴德为美国国家情报总监，提名马特·盖茨为美国司法部长候选人。
投资机会参考
1、重大突破！我国量子精密测量技术将国际探测界限提升 50 倍以上
据媒体报道，从中国科学技术大学获悉，该校彭新华教授、江敏副教授等人利用量子精密测量技术探测暗物质诱导的自旋相关相互作用，将此前国际上的探测界限提升 50 倍以上。国际知名学术期刊 《物理评论快报》 日前刊发了该成果。
西南证券表示，量子测量能够突破经典测量极限，实现传感器产品的精确化、小型化、高灵敏度化等升级，赋能多个领域。目前国际标准化组织已将 7 个基本物理量实现 「量子化」，未来更多基本单位都将与量子挂钩。各领域量子传感器正逐步走出实验室实现商用化，据 ICV，到 2030 年全球量子精密测量市场规模将达到 25.3 亿美元，22-30 年 CAGR 为 8%。
2、AI 芯片推动下，巨头相关工艺产能利用率或将达到 100％
据行业媒体报道，得益于高通、联发科的强劲带动，加上 NVIDIA、AMD、Intel 三巨头，台积电明年上半年的 3nm 工艺产能利用率将达到 100％，也就是持续满负荷运行。AI 芯片的推动下，台积电 5nm 更加火热，产能利用率更是将达到 101％，即超负荷运转。
经历了 2022-2023 年的周期低估后，2024 年全球半导体销售强势回暖。根据美国半导体行业协会 （SIA） 的数据，2024Q3 全球半导体销售额为 1660 亿美元，同比增长 23.2%，环比增长 10.7%，季度销售额创 2016 年以来最大增幅。天风证券指出，近年来国家大力支持科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。
3、香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动，产业发展有望提速
据媒体报道，香港新一份施政报告宣布成立 「发展低空经济工作组」，香港特区政府财政司副司长黄伟纶以组长身份召开工作组的首次会议。 会议上，工作组讨论了香港低空经济的整体发展策略和工作计划。
华龙证券认为，低空经济政策催化密集，产业发展有望提速。当前低空经济产业处于发展初期，各地利好政策频出，产业发展的关键时间节点有望逐步确立，产业投资规模有望扩大。建议关注低空经济产业中的空管、空天地大数据等环节龙头企业。
4、中国稀土：适时推进内外部稀土资产整合重组
近日，中国稀土接受机构调研时表示，公司作为中国稀土集团的核心上市平台，将坚定不移落实高质量发展目标，积极契合稀土行业整合与绿色转型发展的有利时机，充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势，适时推进内外部稀土资产整合重组，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。
此前，中国稀土控股股东中国稀土集团亦承诺五年内 （2022 年 1 月起） 稳妥推进相关业务调整或整合以解决同业竞争问题。国金证券李超认为，稀土行业可谓央国企改革的典范行业，历经多年整合，已形成 「北轻南重」 以及盛和资源为首的国资体系，需重视 「供改」 整合带来的布局机会。
