基金财讯

冲刺年末 「排名战」 多只绩优基金限购

越来越多的绩优基金加入限购行列。从往年来看,许多绩优基金会出现冲刺年末业绩的情况,为避免因大额资金涌入摊薄基金收益、影响基金经理年末排名,采取限购措施是绩优基金较为常规的 「操作」。

11 月 29 日,新华外延增长主题灵活配置混合基金发布公告,为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,以及根据基金合同的相关规定,即日起,对该基金申购及其他基金转换为该基金的业务进行限制,限制金额为 500 万元。Choice 数据显示,截至 11 月 28 日,今年以来该基金同类排名 (东财三级分类) 前 15%。

同日,长信量化多策略股票基金公告称,自 12 月 2 日起暂停 50 万元以上的大额申购 (含转换转入、定期定额投资) 业务。该基金今年以来的收益率排名同类前 20%。

11 月 12 日,华夏见龙精选混合将申购、定期定额申购及转换转入业务上限定为 10 万元。此前的 3 月,该基金曾更改申购上限至 100 万元。截至 11 月 28 日,该基金今年以来的收益为 42.81%,位居主动权益类基金业绩榜第九。同日,今年以来收益超 40% 的华夏优势精选股票,也将申购上限调至 10 万元。

部分知名基金经理也加入了限购行列,比如周海栋管理的华商优势行业灵活配置混合,从 11 月 20 日起,该基金设置限购金额为 10 万元。

业内人士认为,绩优基金近期集中限购主要是为了控制规模。一些主动管理型基金把握住了 9 月 24 日以来的反弹行情,业绩表现较好。不过,近期市场波动加大,且行业轮动较快,规模的快速扩大会增加基金经理的选股难度,提高基金经理获取超额收益的难度。

「最后一个月往往是绩优产品拼排名的时段,稳定规模有利于提高基金业绩的稳定性,更好地进行最后冲刺。」 该人士说。

数据显示,今年以来有 237 只混合型、股票型基金净值涨幅超过 20%(不同份额合并计算),且前十名业绩差距并不太大,12 月的比拼将更为激烈。

对于年末市场,多位基金经理表示看好。华安基金总经理助理许之彦认为,9 月 24 日是市场的重要转折点,尽管后续出现了一些波动,但整体趋势向好,A 股实现螺旋式上行的可能性较大。

行业配置方面,金鹰基金表示,对权益市场维持中性偏乐观的态度,采取均衡配置策略。具体来看,可关注具有较强业绩支撑、低估值的大盘价值股,兼顾避险属性较强的黄金,以及军工和粮食能源等板块。

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