文章来源：财联社
财联社 11 月 1 日讯 （记者 付静）停牌 9 个交易日后，东土科技 （300353.SZ） 就筹划购买北京高威科电气技术股份有限公司 （以下简称 「高威科」）100% 股权事项披露了重组预案，交易完成后，高威科将成为上市公司全资子公司。
据悉，东土科技拟通过发行股份及支付现金的方式向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买高威科 100% 股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
公司称，本次交易不构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票将于 2025 年 11 月 3 日复牌。
财联社记者注意到，截至本预案签署日，高威科控股股东、实际控制人为张浔和刘新平，张浔亦是高威科法定代表人。据悉，二人均直接、间接分别持有高威科 20.44%、0.97% 股份，两人直接持有和间接控制高威科合计 42.82% 表决权。此前在 10 月 20 日，东土科技已与高威科、张浔、刘新平就此次收购事项签署了 《合作意向协议》。
预案显示，标的公司高威科是一家专业从事工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产品研发、生产和销售的高新技术企业，长期为制造业客户提供自动化控制解决方案服务，业务覆盖新能源电池、光伏、汽车、消费电子、环保、印刷包装等制造业细分行业。
东土科技业务则聚焦于工业网络和智能控制的核心技术，担任工业互联网底层技术信创工作组组长单位。
东土科技表示，本次收购一方面将提升装备制造，特别是高端装备制造领域核心控制技术国产化率，加快我国新型工业化转型升级步伐；另一方面将补齐公司在解决方案环节的能力短板，推动由提供产品向成套解决方案及系统化服务模式的升级。
双方后续计划协同推进国产化加速，此前财联社记者亦报道，东土科技投资设立控股子公司北京东土半导体技术有限公司，意在加速推进半导体设备智能控制核心技术的国产化，扩大商业交付规模，为新兴业务放量奠定基础。
财务数据方面，标的公司过去两年营业收入规模相对稳定，不过 2023 年、2024 年、今年 1-9 月分别实现净利润 5770.10 万元、1335.86 万元、324.69 万元，其中 2024 年净利同比下滑明显。
从东土科技的经营表现看，其 2023 年净利 2.60 亿元，同比大增 1199.22%，创下公司上市以来最高净利水平，但此等表现并不多见。今年前三季度，东土科技营收同比下滑 11.72%，归母净利润虽同比减亏，扣非后同比亏损仍略有扩大。此外，截至今年三季报，公司货币资金 6.30 亿元，净资产 20.94 亿元。
截至本公告披露日，交易涉及资产的审计、评估等工作尚未完成，具体交易价格尚未确定，股份与现金对价支付比例尚未确定。也因此，本次交易尚待签订明确的业绩补偿协议。
另外，本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金、支付中介机构费用等，公司称发行价格将不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
公司方面还称，交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。