最近这段时间，网上关于 eSIM 的讨论很热烈。
时隔多年，为什么 eSIM 会突然 「卷土重来」？它会给行业带来什么样的影响？是否会全面取代传统 SIM？
今天这篇文章，小枣君就来做个深度解读。
一、到底什么是 eSIM？
eSIM，全称为 Embedded-SIM，嵌入式 SIM 卡。
SIM 卡，大家都很熟悉。它的全称是 Subscriber Identity Module（用户识别模块），是一个保存了我们手机号码信息的芯片。我们每个人的手机里，都有这么一个芯片。
传统 SIM 卡
SIM 卡有好几种尺寸规格，包括：Full-Size SIM、Mini SIM、Micro SIM、Nano SIM。如下图所示：
目前，国内绝大部分用户使用的，都是 Nano SIM。
eSIM，比 Nano SIM 更小。它不再是卡片形式了，而是直接变成了一颗 SON-8 封装格式的小芯片，嵌入到手机等终端设备的电路板上。
eSIM 是可编程的。通过 OTA（Over-The-Air，空中写卡）技术，用户可以对 eSIM 进行远程配置，实现运营商配置文件的下载、安装、激活、去激活及删除。
也就是说，用户不用去营业厅，就可以开卡、选套餐、换号码，非常方便。
eSIM 被认为是一种虚拟 SIM 技术。除了 eSIM 之外，softSIM 和 vSIM 也都属于虚拟 SIM 技术。
华为的天际通，就属于 SoftSIM 技术，干脆连嵌入式芯片也没有，直接通过纯软件实现 SIM 功能。
二、eSIM 有哪些优点？
总的来说，eSIM 的优点包括以下几个方面：
1. 减少了空间占用
现在的手机，正在变得越来越轻薄。传统 SIM 卡，需要专门的卡槽，占用了较大的手机内部空间。
采用 eSIM，可以进一步减少对设备内部空间的占用，降低设计难度，有利于将设备做得更轻薄。
除了手机和平板之外，可穿戴设备 （智能手表等）以及物联网设备同样也非常需要 eSIM。
此类设备的内部空间比手机更小，更需要借助 eSIM 来解决空间设计难题。
2. 提升可靠性
传统 SIM 是插拔形式，靠芯片上的金属接触点进行连接。
这种方式容易出现接触不良的问题。对于一些苛刻的物联网场景 （震动、晃动、磕碰），这个问题更加明显。
相比之下，eSIM 是直接焊接在电路板上，更加牢固，可靠性更高。
3. 有利于防水防尘
没有了插拔式 SIM，就没有了 SIM 卡槽，也没有了卡槽缝隙。
这使得手机等终端更容易提升防水防尘等级。物联网终端的适用场景也变得更多。
4. 方便了用户
如前面所说，采用 eSIM 之后，对用户来说，办理业务会更加方便。
无需实体卡、无需插拔，所有开卡、换卡、携号转网等操作均可在线完成，极大地简化了流程。
用户不需要担心 SIM 卡遗失带来的不便，也不需要到处找卡针。
对于跨国出行比较多的用户，eSIM 带来的便利更加明显，不再需要频繁换卡。
对于物联网业务来说，没有实体 SIM 卡，也会非常方便。物联网终端的数量庞大，使用场景复杂，更换 SIM 卡的难度更大。
三、eSIM 经历了怎样的发展过程？
eSIM 并不是一个新概念。最早提出它的，是苹果公司。
2011 年，苹果公司向美国专利和商标局申请了一项虚拟 SIM 卡专利。
几年后，2014 年，苹果发布了自己的 SIM 卡——Apple SIM，嵌入到美国和英国发售的 iPad Air 2 和 iPad Mini 3 平板电脑中，允许用户设备动态选择运营商网络。
2015 年 7 月，苹果和三星计划联手推出 eSIM 卡。8 月，三星推出了首款支持 eSIM 的智能手表——Gear S2。
2016 年 6 月，GSMA 宣布正式发布 eSIM 规范。这一规范获得全球超过 30 家运营商 （德国电信、西班牙电信、美国 AT&T 等）、芯片商及苹果、三星、谷歌、华为等智能手机厂家的支持。
2017 年 9 月，苹果发布的 Apple Watch 3 也采用了 eSIM 方案。
2017 年 10 月，谷歌发布的两款手机 Pixel 2 与 Pixel 2 XL 成为首款兼容 eSIM 的智能手机。
eSIM 在国外的爆火，自然也吸引了国内的注意。包括三大运营商在内的国内企业，也开始尝试推动这项技术。
2017 年 6 月，中国移动在上海 CES Asia（亚洲消费电子展）期间推出一款全球尺寸最小的 eSIM NB-IoT 通信模组 M5310，成为行业关注的热点。
中国移动 M5310 模组
同年，中国联通也在 eSIM 上发力。上海联通联合出门问问，共同推出了国内首款支持 eSIM 的智能手表——Ticwatch2，可以实现 3G 通信。
2018 年，中国联通开启了六个城市的 「一号双终端」eSIM 卡业务试商用。开始时，只支持 Apple Watch，后来又添加了 Huawei Watch2Pro。（一号双终端业务，允许用户在手机主号码的账户和套餐基础上，将手表、平板等添加为 eSIM 附属设备。两个设备可以共用一个号码，共享通话和流量套餐，且能独立通话和上网。）
2018 年 4 月，中国联通成立了 eSIM 产业合作联盟。
2018 年，苹果继续加大对 eSIM 的支持力度。iPhone XS 系列首次支持 eSIM，采用 「实体 SIM+eSIM」 双卡方案。后来，2022 年，美版 iPhone 14 系列彻底取消实体卡槽 （仅支持 eSIM 卡），成为无卡化里程碑。
2019 年，中国移动也启动了七个城市的 eSIM「一号双终端」 业务 （非物联网设备）试商用。
2021 年 11 月 16 日，工信部正式印发 《「十四五」 信息通信行业发展规划》，明确提出：「推动嵌入式 SIM 卡 （eSIM），新兴技术应用，深化新技术新业务在垂直行业和领域的拓展」。
2023 年中，GSMA 发布了新的 eSIM 物联网规范 SGP.32。该规范为物联网领域的 eSIM 大规模部署扫清了障碍，是助推整个 eSIM 生态繁荣的关键一步。
2023 年 7 月底，高通、中国联通、GSMA 联合发布的 「5G+eSIM 计算终端产业合作计划」。首批加入计划的厂商，包括华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴、升腾、新田科技、移远、广和通、浪潮通信、新华三等。
正当大家以为 eSIM 要全面普及的时候，三大运营商却在 2023 年先后发布公告，以业务维护升级为理由，宣布暂停受理 eSIM 手表一号双终端业务及独立 eSIM 卡的办理申请。
三大运营商的暂停公告
然后，就是长达两年的沉寂，eSIM 发展陷入停滞。
四、eSIM 为什么会被叫停？又为什么会重启？
这次的 eSIM 重启热潮，起源于新浪科技 6 月 18 日的一则消息：
新浪科技表示，三大运营商将在今年下半年全面放开 eSIM 业务。
6 月 18 日刚好是 MWCS（世界移动通信大会上海站）的开幕日。在 MWCS 上，运营商也确实进行了 eSIM 产品的高调发布。
一时间，全网开始热议，认为 eSIM 又回来了，将全面取代传统 SIM。
那么，eSIM 在 2023 年为什么会被叫停？今年，又为什么会重启？
我们逐一来看。
先看看为什么 2023 年会被叫停。
前面我们介绍了 eSIM 的优点。大家会发现，这些优点，都是面向手机厂商和用户的。对于运营商来说，eSIM 却是一把双刃剑。
首先，eSIM 对运营商确实也有利。eSIM 卡的交付，节省了运营商在传统 SIM 卡实体交付中涉及到的制卡、包装、物流和仓储成本。
采用 eSIM，运营商的线下业务办理量，将显著减少。营业厅的工作量会减少，存在价值也会减弱。运营商可能会减少营业厅数量，有利于削减成本。
但是，eSIM 也运营商也有弊，因为它会影响到运营商的主导权。
SIM 卡代表了用户和单一运营商的契约关系。用户办理了 SIM 卡，就是和运营商签订了合同，凭卡享受服务。
有了 eSIM，这种契约关系减弱了。用户换网更加方便，粘性随之下降。对运营商来说，用户更容易流失，竞争会变得更加激烈。
eSIM 降低了用户对运营商的粘性
正因为如此，eSIM 出现之后，运营商一直都不太愿意推动 （国外也是如此）。即便推动，也主要是因为物联网市场的刚需需求，以及苹果公司的设备需求 （苹果力推）。
国内三大运营商中，中国联通在 eSIM 上跟得最紧，是因为他们在 iPhone 早期时代就紧靠苹果生态，和苹果的合作最为紧密。苹果的 Apple Watch 需要使用 eSIM，中国联通就果断推出了 eSIM 业务，想要复现当年的 WCDMA iPhone 市场热潮。
eSIM 被叫停的另一个主要原因，是安全隐患。
eSIM 推出早期，在流程规范和技术上存在一些漏洞。
有一些不法分子利用 OTA 漏洞，通过虚假身份信息批量注册 eSIM 号码，用于电信诈骗和垃圾短信群发。
还有一些人，将 eSIM 卡改成实体卡，开展远程制卡业务，超额使用流量。
此外，也有人利用 eSIM 办理海外运营商的卡，绕开合理监管。
基于以上种种原因，国内三大运营商就在 2023 年暂停了 eSIM 业务的办理。
那么，为什么现在又重启了呢？
说白了，还是因为 eSIM 是大势所趋。
终端的发展，尤其是可穿戴终端以及物联网终端的发展，迫切需要 eSIM。
苹果的 iPhone 17 Air，也是推动 eSIM 的契机。
iPhone 17 Air 主打轻薄设计，厚度仅 5.5mm。由于机身太薄无法安装实体 SIM 卡槽，所以苹果计划采用 eSIM 方案。
如果国内没有 eSIM 业务，就无法使用 iPhone 17 Air。
前面提到的一些安全方面的问题，运营商也一直在努力解决。现在能够重启，说明解决的进度比较理想。
目前，三大运营商在 eSIM 方面的进度各有快慢。
中国联通仍然是推动 eSIM 最积极的。他们已在天津、北京、河北等 25 个省市重启 eSIM 功能。其它城市何时重启，还未有通知。
在产品方面，除了苹果生态之外，他们与紫光展锐、TCL 合作推出了国内首款 eSIM 5G AI 平板 VN300E。他们还与通则康威联合发布了 eSIM 5G AI CPE VN010。前面我们也提到，MWC 期间他们和中兴、联想也有 eSIM 新品发布。
中国移动也在积极跟进。中国移动客服表示：「将逐步开放全国范围 eSIM 业务支撑，正在进行相应系统优化和资源准备，具体开放时间敬请关注。」
据悉，中国移动旗下的中移物联已采购 7000 万颗 eSIM 芯片，为大规模商用储备了充足的产能。
中国电信目前暂不支持开通。中国电信客服表示：「目前 eSIM 业务还未完成升级暂时无法办理，也没有升级完成的具体时间通知。」
网上有消息称，中国电信 eSIM 之所以慢，是因为受天通卫星通信业务的影响。
五、eSIM 到底能不能成功？
目前，eSIM 迎来了消息面的利好，正处于一个上升期。
但是，现在就断定 eSIM 会大步走向成功、迅速取代传统 SIM，还为时过早。
eSIM 想要真正获得成功，离不开产业链上下游的共同努力，以及来自用户侧的认可。
eSIM 的产业链，是一个涉及芯片设计制造、平台管理、运营商服务、设备集成和最终应用的复杂生态系统。
资料来源：中国信通院 《eSIM 技术和产业发展趋势研究 （2024 年）》，中金公司研究部
终端、芯片、模组厂商，态度是最为积极的。因为 eSIM 确实可以大幅降低产品的设计难度，有利于轻薄化。
据 ABI Research 统计，2023 年 eSIM 在智能手机中渗透率为 21.3%，在可穿戴设备中为 5.2%，在平板电脑中为 4.3%，在笔记本电脑中为 1.9%。
这个渗透率并不算高，还有很大的提升空间。
平台厂商，对于 eSIM 肯定也是积极支持的，毕竟可以分一杯羹。
运营商的态度，其实已经日渐清晰了。
虽然 eSIM 对运营商主导权有一定的影响，但开放竞争是市场发展的必然趋势。抵制、逃避和拖延，并不能改变这个趋势。提升服务品质，才是留住客户、获得竞争主动权的最关键因素。
更重要的是，高速增长的物联网市场，也确实需要 eSIM。推动 eSIM 的普及，有利于加速万物互联，也有利于进一步发挥 5G 网络的价值。
运营商正在加紧建设相应的平台，制定完善规范流程，表明了他们对 eSIM 的积极态度。
最后再来看看用户的态度。
用户是否支持和认可 eSIM，是影响其成败的关键因素之一。
说实话，eSIM 在体积、防水等方面的优势，对用户来说并没有明显的感知。大部分用户也不会频繁更换 SIM 卡。
所以，eSIM 所带来的用户体验改善，其实是稍微有点夸大的。
相比之下，eSIM 所带来的使用习惯改变，反而是需要考虑的问题。
大部分用户，根本不知道什么是 eSIM，也不知道如何使用 eSIM。用户认知不足与操作路径不清晰，将严重影响 eSIM 的普及进度。
eSIM 的开通界面，并不是很容易
用户是不太愿意接受改变的。全行业 （尤其是运营商）需要对用户进行持续的引导和宣传，才能加速 eSIM 的普及。这需要一定的时间，也需要很大的市场投入。
当然，eSIM 的资费标准，也是影响用户态度的因素之一。这个要看运营商的市场和定价策略。从之前的 eSIM 套餐来看，总体还是比较合理的。
此前的 eSIM 套餐 （独立卡，非一卡双套餐） 价格，仅供参考
总而言之，eSIM 有很大的概率能够获得成功。整个行业对 eSIM 都非常支持，eSIM 也确实具备一些优势，更加符合数智时代的需求。
相比国内，eSIM 在海外的发展更为激进。欧盟 《新电池法》 明确规定，自 2026 年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽。美国的各大主流运营商，也已普遍兼容该技术。
据 GSMA Intelligence 预测，至 2025 年底，全球预计将有约 10 亿 eSIM 智能手机连接，2030 年将增长至 69 亿。
据 Jupiter Research 测算，到 2026 年，全球使用 eSIM 技术的物联网连接数量将从 2023 年的 2200 万增长至 1.95 亿。
eSIM 究竟会如何发展，就让时间来告诉我们答案吧。
参考文献：
1、《eSIM 技术和产业发展趋势研究 （2024 年）》，中国信通院；
2、《eSIM 热度有望重启，编制万物互联新格局》，中金研究；
3、《跟 SIM 卡说再见？向 eSIM 说你好！》，盖贝贝，通信世界；
4、《是时候重新理解 eSIM 了！》，物联网智库。
本文来自微信公众号：鲜枣课堂，作者：小枣君