文章来源:财联社
财联社 9 月 9 日讯 (编辑 赵昊)当地时间周一 (9 月 8 日),美国二级票务平台 StubHub Holdings, Inc. 宣布,已启动其拟定的 IPO 路演,发行约 3400 万股 A 类普通股。
新闻稿写道,StubHub 已申请在纽约证券交易所上市,股票代码为 「STUB」。
StubHub 预计其 IPO 发行价为每股 22.00 美元至 25.00 美元,最多可融资 8.51 亿美元,估值达到 92 亿美元。先前有消息称,公司曾在启动 IPO 流程之前寻求 165 亿美元估值 。
StubHub 由 Jeff Fluhr 和现任首席执行官 Eric Baker 于 2000 年联合创立,自成立以来,该公司一直是票务行业的长期参与者。
2006 年,Baker 离开 StubHub 并在欧洲创立了竞争对手 Viagogo;2007 年,StubHub 被 eBay 以 3.1 亿美元收购;2020 年,Viagogo 又以 40 亿美元买回了 StubHub。
StubHub 官网显示,其票务业务遍布音乐会、舞台剧、会演等,尤其在运动方面非常全面,囊括 MLB、NBA、NFL、MLS、网球、高尔夫、F1 等赛事。
过去几年,受益于消费者对外出体验和娱乐的需求,美国线下娱乐和活动产业爆发。去年有斯威夫特现象级的世界巡演,今夏碧昂丝的 「Cowboy Carter」 巡演也打破门票销售纪录。
不止 StubHub 明显受益,其竞争对手、另一家全球购票平台巨头、Ticketmaster 母公司 Live Nation Entertainment 的收入也被大幅推高。
随着股市强劲反弹和科技公司业绩亮眼,今年秋季的 IPO 市场迎来了久违的复苏。此前,美国贸易政策带来的不确定性,迫使 StubHub 在内的一批公司推迟了上市。
瑞典金融科技公司 Klarna 以及加密货币交易所 Gemini,也将在本周晚些时候准备在纽约上市。
在由加密和科技公司主导的 IPO 市场中,StubHub 的亮相将成为投资者对消费类企业兴趣的风向标,这类公司往往对宏观经济下行更加敏感。