文章来源：财联社
财联社 10 月 28 日讯，市场冲高回落，三大指数全部翻绿，创业板指冲高回落，此前一度涨超 1%。沪指盘中突破 4000 点大关，再创十年新高。沪深两市成交额 2.15 万亿，较上一个交易日缩量 1923 亿。盘面上，市场热点快速轮动，福建板块掀起涨停潮，10 余只个股涨停，平潭发展 8 天 6 板，厦门港务、厦门空港等多股涨停。核电板块表现活跃，东方钽业 4 天 3 板，安泰科技 2 连板。机器人概念股走强，青岛双星、亚士创能双双 3 连板，宁波精达、方正电机等多股涨停。军工板块盘中快速拉升，江龙船艇直线 20cm 涨停。下跌方面，有色金属板块集体下跌，铜陵有色跌停。截至收盘，沪指跌 0.22%，深成指跌 0.44%，创业板指跌 0.15%。
板块方面
板块上，福建板块再度上演涨停潮，路桥信息 30CM 涨停，平潭发展、海峡创新、福建水泥、漳州发展、海通发展等近 20 股涨停。
消息面上，据世界航海装备大会组委会 10 月 17 日披露，在 2025 世界航海装备大会期间，福建省共对接签约项目 172 项、总投资超 2000 亿元。作为 2025 世界航海装备大会主要活动之一，10 月 16 日于福州举办的福建省海洋经济产业合作创新发展大会上，集中签约海洋经济重大项目 50 个、总投资 991.5 亿元。
该板块在昨日盘中开始发酵，今日进一步加强并开始向后排股全线扩散，但本质上仍属于是消息面催化下的题材炒作，在今日全线爆发后或趋于高潮，预计后市分歧可能会有所加剧，重点留意前排核心标的。不过，在市场整体缺乏新晋题材的背景下，围绕消息进行 「地图炒作」，可能仍将是短线博弈重要方向。
军工股也于午后走强，江龙船艇、长城军工涨停，北方长龙、国瑞科技、捷强装备、建设工业等个股涨幅居前。
消息面上，十五五」 规划建议发布，相比 「十四五」，「十五五」 目标增加 「国家安全屏障更加巩固」，并在 2035 年远景中将国防实力与经济、科技、综合国力等并列提出，国防实力重要性再度升级。华福证券也认为，考虑到国防军工行业 2025-2026 年的强需求恢复预期及确定性，当下时点国防军工板块具备较高配置意义。
机器人概念股走强，青岛双星、亚士创能双双 3 连板，永茂泰、宁波精达、方正电机等涨停，三花智控、南京聚隆等个股涨幅居前。
近期有关于机器人产业链的消息面较为密集。首先是英伟达于 10 月 27 日至 29 日在华盛顿特区召开 GTC 2025 会议，聚焦物理 AI 和机器人技术；同时，近日宇树科技发布新一代人形机器人 Unitree H2；此外，京东物流宣布未来 5 年采购 300 万台机器人等设备。
故预计随着头部企业加速推进机器人量产与场景落地，产业链核心企业有望持续受益。另外从市场角度来看，相较于算力硬件方向，多数机器概念股在本轮反弹中始终处于被动跟涨的地位。故在核心标的三花智控的带动下，部分资金选择进行回流尝试，预计后市仍有望在热点轮动中反复活跃。
个股方面
个股层面来看，存储芯片板块今日呈现分化态势，但前排核心标的依旧维持强势，盈新发展 7 连板，时空科技 5 连板，大为股份 6 天 4 板。而如香农芯创、江波龙这样高人气容量票也多以缩量整理为主，震荡向上趋势并未遭到破坏，因此只要上述核心标的没有遭遇显著退潮，本轮有关存储芯片行情或仍有望延续。
算力硬件方向持续活跃，中际旭创、新易盛、生益科技等高辨识的核心标的续创新高。不过需注意的是，胜宏科技由于三季度净利环比增速有所下降，而遭遇部分资金抛售而跌近 4%，后续几日新易盛、天孚通信、中际旭创的三季报也将陆续公布。业绩增速能否与目前的股价相匹配仍是后续关注的重点。另外可以注意到的是，部分资金开始进行低位挖潜，如宏和科技、华正新材、东材科技等中后排个股均于今日盘中走强，故站在短线炒作角度，后续资金依旧可能围绕着一些延伸细分寻找补涨机会。
后市分析
今日三大指数冲高回落均小幅收跌，沪指盘中一度突破 4000 点大关，两市成交额能再度萎缩近 2000 亿。在增量资金不足的情况下，指数出现一定的震荡反复也在情理之中。短线仍紧盯 5 日线即可，在其被有效跌破以前，仍有望延续震荡向上的结构。另外需要注意的是，本轮反弹领涨的核心围绕着科技股方向所展开，随着算力硬件、存储芯片等前期热点相继来至高位，面临着追价动能不足的局面。那么在科技股内部是否能够走出新的细分方向，接过领涨大旗同样也是后续关注的重点。
市场要闻聚焦
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2、商务部：中国与东盟同意暂免电子传输海关关税
商务部国际司负责人解读中国—东盟自贸区 3.0 版升级议定书。在数字经济领域，双方建立了各自缔约实践中最高水平的规则体系及合作安排，为促进区域数字经济发展创造良好政策环境。双方同意暂免电子传输海关关税，保障数据跨境流动，加强个人信息保护并探索推动保护水平兼容互认，推动认可电子认证和电子签名，同时加强在网络安全、反网络欺诈、非应邀商业电子信息等监管合作。双方将在物流、数字基础设施等 「硬联通」 领域开展互联互通合作，同时加强单一窗口、电子发票、电子支付、电子提单等 「软联通」 合作，提高系统兼容性，降低企业成本。此外，双方还将深化数字身份、金融科技、人工智能、数字贸易标准等共同关注的新兴细分领域合作。