昨夜今晨，虽有超越预期的 CPI 数据添乱，但在美联储降息和美国大选前景愈发明朗的背景下，美股市场跌了一个半小时后就重拾力气，一口气直接拉涨至收盘。
截至收盘，标普 500 指数涨 1.07%，报 5554.13 点；纳斯达克指数从跌超 1%，到最后涨 2.17%，收报 17395.53 点；道琼斯工业指数涨 0.31%，报 40861.71 点。
（纳斯达克上演 「深 V 起飞」，来源：TradingView）
当然，在这背后是层层叠叠的各类消息，共同刺激了这样一个跌宕起伏的夜晚。
首当其冲的是美国总统候选人辩论的余波。在主流意见普遍认为哈里斯表现超预期的带动下，光伏板块成为最大赢家。周三收盘时，第一太阳能涨 15.19%，领涨标普 500 成分股。晶科能源收涨 4.6%、大全新能源涨 5.76%。
然后还有锂矿板块。受到宁德时代 「考虑调整产能」 的消息刺激下，美国雅保 （Albemarle） 收涨 13.58%，在标普 500 成分股涨幅榜上排列第二。另一家中国投资者非常熟悉的锂矿公司 SQM 涨幅也达到 10.01%。在场外交易的皮尔巴拉矿业涨幅达到 19.09%。
英伟达 （+8.15%） 和超微电脑 （+7.92%） 也挤进了标普 500 成分股涨幅榜前五。消息面上，英伟达 CEO 黄仁勋在高盛科技会议上非常 「凡尔赛」 地表示，由于 Blackwell 芯片的需求太大，大家都想要，弄得客户关系都有点紧张了。再叠加沙特方面的利好，AI 芯片龙头周三一天市值就增加了 2100 多亿美元。
（英伟达日线图，来源：TradingView）
另外还有来自莫斯科的助攻。由于俄罗斯总统普京周三表示，希望政府部长们考虑一下限制某些战略原材料出口的可能性，例如铀、钛或者镍等。美股铀原材料生产商集体大涨，卡梅科收涨 6.05%、丹尼森矿业公司涨 6.71%、Energy Fuels 涨 8.41%、Uranium Energy 涨 12.36%。除了原材料股外，小型核反应堆初创公司 Nuscale Power 涨幅也接近 6%。
当然，周三的 「败者组」 里坐满了特朗普概念股。特朗普媒体科技集团收跌 10.47%，创借壳上市以来的新低。私人监狱概念股 （特朗普强调大力打击非法移民）GEO 收跌 6.83%、美国惩教集团跌 2.66%。比特币日内巨震，一度跌破 5.6 万美元关口，不过目前已经收复大部分跌幅。与他放松金融监管承诺有关的银行股，特别是地区银行也在周三跑输大盘。
至于 CPI 数据导致下周美联储降息基本锁定 25 个基点的状况。投行 Evercore 的国际政策/央行政策主管 Krishna Guha 表示，虽然他至今依旧认为降息 50 个基点会是更正确的选择，但现在鲍威尔已经很难推动这种动作。Guha 也认为，即便美联储下周不降息 50 个基点，等到 11 月有可能做出这种幅度的降息。
热门股涨跌幅
周三科技巨头昂扬大涨，苹果涨 1.16%、微软涨 2.13%、亚马逊涨 2.77%、META 涨 1.39%、谷歌-A 涨 1.68%、特斯拉涨 0.87%、英伟达涨 8.15%、英特尔涨 3.48%。
中概股也呈现积极阳光的状态，纳斯达克中国金龙指数涨 1.02%。阿里巴巴涨 1.21%、百度涨 2.32%、拼多多涨 2.39%、京东涨 2.23%、网易涨 2.29%、蔚来涨 2.19%、理想汽车跌 0.1%、小鹏汽车涨 4.46%。
其他消息
【英伟达 CEO：Blackwell 需求太旺 供不应求让客户关系变得紧张】
英伟达首席执行官黄仁勋周三表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说，「需求太旺了，每个人都希望自己能第一批拿到，大家都想订最多，我们的客户比较激动，这是理所应当的，的确很紧张，我们在尽力做到最好。」 黄仁勋告诉听众，客户对最新一代 Blackwell 芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去，供应商正在努力赶进度。
【OpenAI 据悉正商谈以 1500 亿美元的估值筹集资金】
据知情人士透露，OpenAI 正在商谈以 1500 亿美元的公司估值向投资者筹集 65 亿美元。新的估值不包括正在筹集的资金，已经远远高于该公司今年早些时候要约收购的 860 亿美元估值，巩固了其作为全球最有价值初创公司之一的地位。其中一位知情人士表示，OpenAI 还在商谈以循环贷款的形式向银行借款 50 亿美元。
【竞品披露减肥药研究细节 引发诺和诺德、礼来上涨】
由于罗氏在周三披露，此前 7 月公布的口服减肥药 CT-996 I 期试验结果是仅在 6 名患者身上得出的，实验结论的不确定性引发竞品诺和诺德收涨 4.20%、礼来涨 2.18%。罗氏也解释称，I 期试验进行的是一种名为滴定的过程，旨在及早发现任何意外的副作用，后期将进行更大规模的临床试验。
