文章来源：财联社
【今日导读】
国家发改委等两部门印发政务领域 AI 大模型部署应用指引
环比提升 37%！两大稀土巨头上调价格
这一锂电材料价格较 6 月底张近 30%
滴滴入局低空经济产业
该行业接连签下多笔重大订单
又一卫星发射成功，机构称政策推动低轨卫星互联网加速发展
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国家发改委等两部门印发政务领域 AI 大模型部署应用指引
据媒体报道，贯彻党中央、国务院决策部署，落实 《关于深入实施 「人工智能+」 行动的意见》 要求，为安全稳妥有序推进政务领域人工智能大模型部署应用，中央网信办、国家发展改革委近日联合印发 《政务领域人工智能大模型部署应用指引》（以下简称 《指引》），为各级政务部门提供人工智能大模型部署应用的工作导向和基本参照。
当前，在大模型的赋能下，软件业正在加速演进，应用端的办公软件、操作系统，正成为人工智能大模型赋能的主战场。据东吴证券测算，2025 年中国操作系统市场规模将达到 586 亿元，国产操作系统厂商在个人消费市场新领域、新商业模式的探索中也将大有可为。长期来看，随着国产操作系统持续更新迭代，以及国家对操作系统自主可控要求的不断提升，国产操作系统的渗透率有望不断提高。
上市公司中，中望软件是国内 CAD 软件龙头，中望 CAD 已完成对鸿蒙系统的平板与电脑多终端的适配。金山办公与华为共同合作，已推出 WPS 鸿蒙版。目前，WPS 鸿蒙版已在全端流畅运行，还能实现多平台账号统一、跨端调用、跨屏协同等。
环比提升 37%！两大稀土巨头上调价格
据媒体报道，北方稀土与包钢股份于 10 月 10 日晚间分别发布公告称，根据稀土精矿定价方法及 2025 年第三季度稀土氧化物价格，拟将 2025 年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税 2.62 万元/吨 （干量，REO=50%），REO 每增减 1%、不含税价格增减 524.1 元/吨。此次上调后，2025 年第四季度稀土精矿交易价格相较于第三季度价格环比上涨约 37%，创下自 2023 年第二季度以来的最高值。
德邦证券认为，稀土作为高端制造与战略新兴产业的核心资源，正呈现供需两端共振格局。一方面，我国通过配额管理与出口管制强化了产业链的战略主动权，确保资源向高端应用环节倾斜；另一方面，全球绿色转型与 「双碳」 目标持续推升镨、钕等关键元素需求，带动永磁材料等新兴应用快速扩容。在供给集中度提升与需求结构升级的背景下，稀土产业链的战略地位有望进一步巩固，为高端制造发展注入长期驱动力。
上市公司中，天和磁材主要从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售。横店东磁具有年产 29 万吨磁性材料生产能力，是国内磁性材料体系最全、生产规模最大的企业，铁氧体磁性材料出货量位居行业首位。
这一锂电材料价格较 6 月底张近 30%
中信建投报告称，继续重点推荐储能板块，看好锂电行业基本面和当前时刻催化多。锂电行业当前时刻催化多，排产旺季材料和储能电池供不应求价格不断提升 ，26 年需求越发明朗，锂电 Q3 基本同环比明显增长；继续看好材料尤其是 6F、铁锂和电池环节的机会。
据百川盈孚数据，截至 2025 年 10 月 10 日，六氟磷酸锂价格、价差分别为 6.45、2.27 万元/吨，分别较 2025 年 6 月底+29%、+56%；而 10 月 10 日，原材料电池级碳酸锂、氢氟酸价格分别为 7.35、1.17 万元/吨，分别较 2025 年 6 月底+20%、+15%。目前行业库存位于较低水平，截至 10 月 10 日，六氟磷酸锂库存为 1,500 吨，位于 2019 年以来 35% 的分位数。开源证券研报认为，因而六氟磷酸锂价格、价差上涨主要是由于其供需基本面发生实质性改善，并非完全由成本上涨推动。10 月锂电池行业排产数据再度超预期，旺季叠加储能爆发共振下的供需拐点确立。同时因前期价格跌至成本线以下，中小厂商普遍亏损停产，头部企业虽满产运行但新增产能有限，导致整体供应偏紧。预计短期内六氟磷酸锂市场将维持供应紧平衡格局，价格有望继续小幅上行。
公司方面，永太科技固态六氟磷酸锂已投产约 1.8 万吨/年的产能，液态双氟磺酰亚胺锂 6.7 万吨/年的产能已进入试生产阶段。三美股份于 2024 年 10 月建成 1,500 吨/年六氟磷酸锂产能，目前尚处于该部分产能的试生产及技改阶段。
滴滴入局低空经济产业
企查查 App 显示，近日，北京滴滴低空科技有限公司成立。股权穿透后发现，该公司由北京小桔科技集团有限公司全资持股。北京小桔科技集团为滴滴出行母公司，其法人、实际控制人为滴滴出行创始人程维。
西部证券表示，低空 eVTOL 作为一种公共交通工具或达不到人形机器人的需求数量级，但考虑其单机价值量是人形机器人当前公布价格的约 30-500 倍，产业版块具备较大的市场拓展空间。国家战略聚焦低空经济新赛道，各地相继出台低空经济发展纲领性政策，国资央企密集成立低空经济公司。从应用场景来看，低空物流、低空旅游等应用场景先行，其他领域亦在积极探索过程中。头部 eVTOL 主机厂订单激增，产业链规模化发展态势清晰。
公司方面，长源东谷近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，该客户决定选择公司为其某车型飞行电驱壳体的定子主壳体、外转子壳体、三相接线盖板、控制器安装壳体和支撑架的供应商。超捷股份已经给小鹏汇天提供样品。公司在低空领域，产品主要涉及无人机结构件。赛力斯表示，目前重庆本土企业赛力斯、宗申已组建项目团队，开展参与 eVTOL 等智能飞行器和核心零部件的研发制造。
该行业接连签下多笔重大订单
行业媒体报道，近日，中国光伏企业在海外市场的表现十分亮眼，凭借技术实力与项目经验，接连签下多笔 GW 级重大订单，覆盖光伏电站总承包、组件生产基地建设及组件采购等领域，沙特、伊朗、巴基斯坦等中东及南亚市场成为合作焦点。据不完全统计，9 月至今，各大企业已经签署近 25GW 海外大单。
财信证券研报指出，国内需求方面，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，整体用电负荷屡创新高，结构性新兴用能需求不断涌现，新能源发电市场化交易全面实行后峰谷价差普遍扩大，全国碳市场建设持续加强，对光伏储能等绿色电力需求形成持续稳健支撑。国内供给方面，经过国家部委及行业协会的协调指导，行业内普遍凝聚反内卷共识，产业链价格已见回升，无序竞争得到遏制。海外需求方面，贸易环境及 IRA 补贴政策调整存在阶段性影响，欧洲市场逐步回升，新兴国家市场接力发展。积极观察 BC 等新技术、钙钛矿等新技术平台对产业链的重塑，以及反内卷等产能出清进展。
上市公司中，横店东磁光伏产业持续强化差异化竞争策略。上半年实现收入 80.54 亿元，同比增长 36.58%，光伏产品出货 13.4GW，同比增长超 65%。迈为股份最新的 GW 级 HJT 电池解决方案，通过大片化、薄片化、半片化、微晶化，进一步提升了太阳能电池的转换效率、良率和产能，同时有效降低生产成本。
又一卫星发射成功，机构称政策推动低轨卫星互联网加速发展
近日，人形机器人领域迎来重磅消息——FigureAI 官宣全新一代 「Figure03」 于 10 月 9 日正式发布。近日，我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用引力一号遥二运载火箭，成功将 「江苏地质号」 卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
国盛证券研报指出，政策推动低轨卫星互联网加速发展，三大运营商已获得卫星通信运营资质，预计 2025 年底将重点深化应急通信、海事通信和偏远地区通信等场景应用。同时，GW 星座发射提速，带动行业加速发展，千帆星座进入商业化应用示范元年，而三体计算星座尽管起步较晚，但在大规模商业化应用方面有望反超。
上市公司中，信维通信表示，商业卫星通信是目前公司重点拓展的第二增长曲线业务之一，公司在好几年前就开始布局，也成为商业卫星通信行业的参与者。目前已成功给大客户供货，业务规模持续扩大。公司围绕客户在卫星通信地面终端的连接器、结构件、天线及整机等方面的多样化需求，提供相关产品与解决方案，不断提升服务能力和市场响应速度，未来计划切入更多全球大型厂商。中国卫星积极参与千帆星座、国网星座等低轨卫星互联网组网建设，配套星上电子产品、太阳电池、地面信关站基带处理设备及多款通信终端。公司作为央企控股上市公司，具备天地一体化卫星研制与运营能力，深刻谋划 「商业航天+卫星应用」 产业化发展模式，推动业务转型发展。