文章来源：财联社
财联社 10 月 10 日讯，沪指昨日高开高走突破 3900 点整数大关，刷新 2015 年 8 月以来新高。创业板指和科创 50 指数冲高回落。沪深两市成交额 2.65 万亿，较上一个交易日放量 4718 亿。板块方面，有色金属、核电、稀土永磁等板块涨幅居前，影视院线、旅游、教育等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨 1.32%，深成指涨 1.47%，创业板指涨 0.73%。
在今天的券商晨会上，中金公司发布 10 月行业配置：成长占优有望延续，关注景气行业；华泰证券提出，建议关注四足机器人本体与任务载荷产业链投资机会；中信建投指出，Sora 2 热度高涨，持续推荐 AI 产业链。
中金公司发布 10 月行业配置：成长占优有望延续 关注景气行业
中金公司表示，近期市场表现出较强的结构性特征，热点集中在成长板块。由于前期市场成交迅速放大、交易集中，8 月底后 A 股市场进入盘整震荡期，但不乏结构亮点。海外 AI 算力的强劲需求持续被印证，中国能源转型目标较为清晰，在全球产业链上的定位决定了中国以制造业大国的角色参与技术革命，研报认为推动制造升级将是中长期趋势，正在催化股票市场的结构性机会。10 月建议关注如下配置思路：1）AI 算力和机器人等相关产业链；2） 创新药、消费电子、电池和有色金属等行业；3） 工程机械、电网设备、养殖业与饲料等行业；4）「十五五」 相关领域。
华泰证券：建议关注四足机器人本体与任务载荷产业链投资机会
华泰证券指出，国内军用四足机器人产业链可分为本体、任务载荷两部分，本体类似于四肢和小脑，任务载荷类似于大脑和工具。军用四足机器人总体设计与总装集成商以军工央企为主；任务载荷包括侦察、打击、通信等类型；另外，景业智能等企业主要在购买本体、任务载荷基础上进行二次开发以满足特种应用需求。四足机器人本体产业链、任务载荷供应商均有望受益于军用四足机器人放量。
中信建投：Sora 2 热度高涨，持续推荐 AI 产业链
中信建投指出，近期，算力板块波动较大，中信建投认为调整是机会，持续推荐 AI 产业链。AI 应用方面，OpenAI 发布视频生成模型 Sora 2，多方面性能显著提升，由 Sora 2 驱动的 Sora App 热度高涨，发布仅三天便登顶美国 App Store 免费榜榜首；AI 智能眼镜 Meta Ray-Ban Display 线下售罄，试戴预约排至两月后。AI 算力方面，OpenAI 与 AMD 联合宣布达成 6GW 战略协议，关注 AMD 供应链公司。从应用到硬件，均在持续验证 AI 算力需求依然强劲，算力的资本开支具备持续性，AI 算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接、IDC 及其配套 （液冷、电源、电力、综合布线等），是板块性行情，产业链个股普遍有机会，市值仍有空间。