文章来源：专栏报道
本文来自微信公众号：最话 FunTalk，作者：林书，编辑：刘宇翔，原文标题：《2025 智驾 「大逃杀」，谁会被 VLA「绞杀」？》
2025 年 8 月的最后一个星期，中国智能驾驶被骤然按下快进键——从算法底座到整车 OTA，行业在短短几天内，呈现出了 「VLA 齐爆发」的景观。
VLA，即 Vision-Language-Action，视觉-语言-行动模型。VLA 的快速商业化落地，正在重新定义「高阶智驾」的技术门槛。
首先是理想汽车借纯电旗舰 i8 上市窗口，首次向全量用户推送 「VLA 司机大模型」；元戎启行于 8 月 26 日正式发布自研 VLA 大模型，推出名为 DeepRoute IO 2.0 的新平台，确定将在 5 款车型上使用，覆盖累计约 20 万台车。
紧接着，小鹏汽车在 8 月 27 日的新 P7 发布会上端出新一代 VLA 架构，宣称时延<100 ms、规划帧率 20 Hz，刷新量产天花板。
与此同时，华为代表的另一大路线——WA（世界行为模型），也正在紧密地酝酿中。ADS 4.0 将在 9 月随问界 M9 年度改款 OTA，试图重新划定城区智驾的体验基线。
而之所以 「VLA 上车潮」 发生在 2025 年，从商业的角度来看，是因为今年处于城市 NOA 规模化交付 （L2++）与 Robotaxi 商业化 （L4）之间的 「空档期」。谁先完成 VLA 量产，谁就能在下一阶段用户体验与融资叙事上占据先手，错过 2025，技术红利将被稀释，成本优势也将被供应链摊平。
VLA 掀起的新一轮竞争，不仅将决定中国车企的未来竞争地位，更可能引发整个智驾产业的重新洗牌。
新的门槛
如果要对 VLA 路线的技术优势，做一个简单的概述，这样的优势大致就是：
与传统端到端路线相比，VLA 通过用语言和文字这一中间环节，将具象化的路况、图像，进行归类，并进行 「抽象化」，而不只是单纯地对看过的数据 「死记硬背」，从而让模型能取得更好的泛化能力。
同时，在具备思维链（CoT）能力后，VLA 模型能分解驾驶决策为逻辑连贯的中间步骤，增强决策逻辑性、系统可解释性及泛化能力。
当人类驾驶员面对突发路况时，会本能地完成" 观察→判断→动作" 的连贯认知过程。
VLA 正是通过模拟这一逻辑，构建起 「视觉感知-语言推理-动作输出」 的闭环系统，实现对几十秒长时序路况的预判能力，尤其在施工路段等长尾场景中展现出更强的泛化能力。
然而，由于多了 「语言」 这一层数据，VLA 对算力与数据的胃口，已把 「上车」 门槛抬高到传统方案无法企及的高度。算力侧，训练端需吞吐 22T token 级多模态数据，单次训练即等价于 DeepSeek-V3 1.5 倍规模；
数据侧，VLA 需同步采集并标注视觉-语言-动作三元组，理想训练所用的数据，90% 来自 29.3 亿 km 实车日志，10% 由生成式仿真补足，长尾极端场景（雨夜、施工、异形障碍物）需额外 5—10 倍数据密度才能收敛，导致单车数据成本与端到端时代相比陡然增加。
在算力方面，理想、小鹏分别动用 13 EFLOPS 与 8 EFLOPS 云端集群，仅千卡周级调度才能满足 30B—72B 参数模型的收敛窗口。公开数据显示，国内中小车企云端训练集群普遍停留在 0.2—0.6 EFLOPS，仅为理想 5.39 EFLOPS 的十分之一，更遑论特斯拉 Dojo 年底 100 EFLOPS 的量级。
以哪吒为例，其乌兰察布 GPU 集群峰值 180 PFLOPS，尚不足以在 30 天内完成一次 7B 参数 VLA 模型收敛；若租用公有云，按当前 A100/H100 现货价折算，单次训练即需 1.2–1.5 亿元人民币，相当于其 2024 年全年研发预算的 40%。
这意味着，VLA 的量产落地是「千卡训练云＋千 TOPS 车端＋千亿级数据」三线并进的极限工程，任何一环缺口都会把 ROI 拉成负值。
对于年销量仅十余万辆的中小车企而言，如此高昂的投入难以通过规模化摊薄，且失败风险高企。正如元戎启行 CEO 周光指出，一家智驾公司需交付 10 万辆级量产车，才具备搭建 VLA 架构的基本数据基础。
更重要的是，从规则时代到 VLA 的跃迁并不是一次可折叠的跨越，而是一段必须在工程实践中逐级「淬火」的链式反应。
行业洗牌
在 VLA 路线所需的高昂成本面前，中小车企面临的生存困境愈发明显，除了算力与数据方面的差距外，从规则时代到端到端 1.0 积累的先发优势构建的技术护城河，也是多数二线品牌难以复现的关键环节。
最初，规则算法用显式代码与人工先验，把驾驶任务拆解为可验证的模块，给团队留下可解释、可追责的体系化思维与场景分类框架；
进入端到端 1.0 后，系统首次用大规模标注数据替代人工规则，逼迫组织完成数据闭环、工具链、DevOps 的原始积累，同时暴露出长尾场景对数据密度的极端需求；
最终在迈向 VLA 时，团队需要把前两阶段沉淀的工程学积累整体迁移到新框架里，才能形成 「视觉-语言-行动」 的高度统一。
理想汽车李想也曾直言，若企业连规则算法都做不好，则根本无从知晓如何训练 VLA 模型。
在这样的差距下，VLA 路线的降临，无疑会让行业迎来一次「大洗牌」。中低端车企、品牌，要么难以在新时代生存，要么只能沦为「方案外购者」，或成为车企的富士康」，成为低端代工，利润被芯片厂和算法公司两头吃。
在端到端 1.0 时代，虽然绝大多数中低端车在「数据-模型-芯片」三件套中，极少能完全自研，本质上是「拼积木」式集成。
但过去车企可以掏钱买 Orin、买算法、买标注，大家都能活得不错。
例如哪吒、零跑、宝骏等普遍采用英伟达 Orin-X 或地平线征程 5 的「公版域控」；数据方面，零跑 C10 的 2.1 亿公里有效里程中，60% 标注任务由 Momenta、觉非科技完成；
但是到了端到端 2.0 时代，「外包式生存」 在 2.0 时代被上游供应商自己 「关门」 了——由于 VLA 路线导致的算力、数据成本骤增，现在这三样变成了 「限量款」，而且限量权掌握在极少数巨头手里。
例如英伟达今年首批 Thor-U 的 40 万片产能，早已被理想、蔚来、小鹏在 2024 年就签完长期锁价锁量协议，拿走 32 万片，只留 8 万片现货需要溢价 30% 竞拍。
原本 「谁掏钱谁就能买到」的开放供应链，在 2025 年因为芯片缺货、模型架构改变导致的算法改捆绑、被压缩成「少数玩家内部闭环」，中小车企连「买方案」这条退路都被截断。
再此情况下，中小车企面临的生存困境愈发明显，当头部企业通过「芯片-数据-模型」 的闭环能力构建起技术壁垒时，中小车企便陷入一个死循环：买芯片没配额，买模型要持续分成，攒数据没钱也没人。
中小车企唯一还能做的，就是融入供应链，把整车制造、冲压焊接、总装测试这些传统环节做到极致良率和极致成本——这正是富士康在手机行业扮演的角色。
头部之变
尽管现在的 VLA 模型十分火热，但在智驾方面，并不是所有车企都认可这一路线。
除了 VLA 路线，目前华为和蔚来主推的是另一条路线：世界模型（WA）。其核心思路，是「海量使用云端模拟的数据、来让大模型『理解』世界而学会驾驶」。
例如华为的 World Action Model 模型，用扩散生成模型批量「造」Corner case，也就是通过 AI 生成的大量的视频案例，来让模型明白何为物理规则。
而蔚来的 NIO World Model（NWM），则通过将激光雷达+视觉压缩成 3D token；再通过自回归模型一次推演 5 秒后的多帧场景，从而 「想象」 出从未见过的路况。
而 WA 与 VLA 两条路线的区别，或许可以概述为：世界模型是「理想主义的未来豪赌」，VLA 是 「实用主义的当下生存」。
但在华为看来，语言模型擅长文本推理，却缺乏对三维空间的精确感知与运动推演能力。
而车，毕竟是在真实空间中运动的物体，毫厘之差可能就意味着风险。
唯有让模型真正理解物理规则，才能从根本上解决端到端模型「只会模仿、不会思考」的瓶颈。
尽管世界模型看上去更「终极」，但 VLA 这条更「务实」的路线，对理想、小鹏等车企来说，仍然有着「改命」的意义。
一方面，2024 年理想以 50 万辆交付量登顶新势力，但单车毛利率从 21.5% 下滑至 19.8%，增程市场被华为、蔚来、小鹏全面围剿 （如华为问界 M8、蔚来乐道直指 L7/L8）。对理想来说，冰箱彩电大沙发已不再亮眼，必须用智能化重新定义产品。
而小鹏目前在纯电市场追赶比亚迪、特斯拉，其正在推进的机器人也需要通用 AI 基座。小鹏选择 VLA 混合架构，本质是「一箭双雕」：其 72B 云端基座模型，本质是 VLA 的超大型版本，既服务汽车，也为将来的机器人铺路。
对二者来说，VLA 是 「唯一能把长尾一口气吃掉」 的可行框架，并且，理想、小鹏积累的数据密度已经足够让 VLA 越过「冷启动死亡谷」，这是后来者无法复制的壁垒。
从市场的角度看，虽然华为与 Momenta 已占据 2025 年智驾市场 90% 份额。这样的双寡头地位难以撼动。且华为现在的智驾地位，靠的不是单模型大小、强弱，而是「数据+软硬一体+车厂」绑定三位一体的护城河。
然而，VLA 大模型的普及，会显著改变竞争格局，形成技术路线分化、市场份额重组。
传统智驾模型是：你给多少场景、多少样本，模型就记住多少，每新增一个少见场景都得补数据。华为在这层面确实通过规模碾压了竞争对手。
但是 VLA 模型不同。它的魔力在于多模态学习和推理能力——一方面通过 「视觉+语言+行为」 三种输入，让模型「理解」得更深刻，不只是记住，而是学会类人推理；这使理想、小鹏等车企，在长尾场景上也能获得接近华为的表现。
所以，在新一轮的智驾竞争中，现有的格局不会立刻翻盘，但 VLA 已经打开了一个新的窗口。
可以说，随着新一轮技术升级的到来，中小车企的危局，以及头部之间差距的缩小，将成为一种愈发显著的趋势。
2025 年既可能华为、特斯拉的「巅峰时刻」，也可能是理想、小鹏等 VLA 实践者的「逆袭元年」。
在这场智能主权的争夺中，只有那些率先突破核心壁垒、构建差异化优势的企业，才能最终杀出重围。
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#2025 智驾大逃杀谁能解决长尾问题