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债市公告精选|新世界发展澄清注资传言,禹洲集团完成约 67 亿美元境外债重组

文章来源:财联社

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【新世界发展:澄清注资传言,公司并未收到传言中所指的任何注资方案】

新世界发展发布公告,本公司获悉部分媒体报导揣测本公司控股股东与其他第三方投资者将进一步向本公司注入资金 (传言)。除本公司作为日常融资活动之一部分,正就一项由 Deutsche Bank AG (德意志银行) 牵头的贷款融资安排进行磋商外,本公司并未收到传言中所指的任何注资方案。

在作出所有合理查询 (包括向其控股股东查询) 后,本公司确认并不知悉任何其他必须公布以避免本公司证券产生虚假市场的信息,亦不知悉任何根据内幕消息条文 (定义见上市规则) 须予以披露的内幕消息。

据 9 月 1 日市场消息,新世界发展的郑氏家族据悉正考虑最快于 2025 年底前注资该香港房企。

今年 6 月,新世界发展 34 亿美元永续债延迟派息,流动性持续紧张。

新世界发展有 22 只存续中资离岸债,其中美元债余额 67.556 亿美元,港元债 92.020 亿港元。

【禹洲集团:完成约 67 亿美元境外债重组】

禹洲境外债务重组正式生效,整体化解约 66.8 亿美元境外债务 (含美元优先票据、永续证券、境外银行借款),成功降债约 35 亿美元,至 2026 年底境外公开市场无刚性还债压力。债权人高度认可该重组方案,近乎全票通过。

在资本结构优化方面,重组后发行的新票据 (短期、中期、长期) 期限覆盖 4-10 年,且无中长期票据计入流动负债,缓解短期偿债压力;同时通过 「每 100 股获 49 股」 供股筹集净资金约 9220 万港元,用于重组费用及补充流动资金,供股获 83.92% 小股东响应。

禹洲集团同时发布中报。2025 年上半年,禹洲实现合约销售金额 37.29 亿元,较 2024 年同期的 43.46 亿元同比下降 14.21%,降幅较 2024 年上半年 (同比 2023 年降 13.32%) 基本持平;合约销售面积 25.46 万平方米,较 2024 年同期的 27.93 万平方米,同比降 8.85%;合约销售均价 1.46 万元/平方米,同比微升 5.7%。

禹洲集团存续境外债 16 只,余额 56.685 亿美元,已全部违约。

【上交所:长沙星城发展集团等予以书面警示,因定期报告披露不准确等】
上交所公告,对长沙县星城发展集团有限公司予以书面警示。经查明,发行人存在定期报告披露不准确的违规行为。

2025 年 6 月 13 日,长沙星城发展披露 《长沙县星城发展集团有限公司关于年度报告、审计报告的更正公告》,对 2021、2022 年年度报告的会计差错予以具体说明,并对 2021 年至 2024 年公司债券年度报告予以更正。
长沙星城发展有 11 只存续债券,规模 70.80 亿元。

【福建阳光集团:新增多项资产受限情况及风险提示】

中泰证券发布关于福建阳光集团有限公司新增资产受限情况的临时受托管理事务报告。报告显示,截至 2025 年 8 月 26 日,发行人及其子公司阳光城集团股份有限公司存在多笔股权冻结,涉及金额共计约 3.74 亿元,冻结期限多为两年或三年。相关风险提示表明,由于尚未获取案件详细材料,中泰证券暂时无法评估对发行人的最终影响,并提醒投资者关注潜在风险。

福建阳光集团有限公司 7 月已发布公告称,公司因现金流压力、审计机构解约及债务违约等问题,无法按时披露 2025 年半年度报告。

福建阳光集团有存续境外债共 7 只,存续余额 13.919 亿美元,已全部违约。

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